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2.随意选牌<选牌换牌功能>
3.设置起手牌型
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1.通过添加客安装这个软件.打开.
2.在"设置DD辅助功能DD微信麻将辅助工具"里.点击"开启".
3.打开工具.在"设置DD新消息提醒"里.前两个选项"设置"和"连接软件"均勾选"开启".(好多人就是这一步忘记做了)
4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉."消息免打扰"选项.勾选"关闭".(也就是要把"群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口.)5.保持手机不处关屏的状态.6.如果你还没有成功.首先确认你是智能手机(苹果安卓均可).其次需要你的微信升级到最新版本..正版软件都是匹配定制安装的,非诚勿扰,谢谢大家
投资要点
中美关系对外资短期流入有一定影响,但长期影响有限。(1)中美关系的变化并非是短期外资进出的主要因素:一是中美贸易摩擦的重要事件对当月外资流入影响不大;二是外资的大幅流出多受其他负面冲击所致,如2020/3 的新冠疫情、2022/3的俄乌冲突。(2)近期外资流入上,欧洲、中东等资金流入增加。一是4 月以来欧洲(英国除外)机构持仓增加110.9 亿元(24%),英资机构持仓增加102.6 亿元(22%);二是中东、亚太等地区的机构资金流入A 股明显增加。
国内地产销售对外资短期流入有一定影响。(1)地产销售与外资流入正相关。(2)无外部负面冲击时,地产销售增速上升则外资也流入增加:如2016/4-2018/10、2021/2-2021/12、2023/3-2023/5 期间地产销售和外资流入均上行。(3)地产销售走弱时外资也大幅流出,外部冲击为主要因素:如2019 年4-5 月、2020 年2-3 月、2022 年1-3 月地产销售和外资流入均下行。
政策松紧与否对外资流入影响有限。(1)经济偏弱时政策大概率宽松,外资流入可能偏弱或偏强:一是2015 年基本面偏弱,政策宽松,但陆股通全年仅小幅流入185 亿;二是2018 年基本面偏弱下大规模减税、三次降准等宽松政策不断,陆股通全年大幅流入2942 亿。(2)经济明显改善时政策可能偏紧,但外资流入也可能偏强:一是2016 年基本面改善下金融去杠杆,但陆股通流入超过600 亿;二是2019 年基本面修复下结构性去杠杆、房住不炒,但陆股通大幅流入3517 亿。
当前来看,外资短期大概率继续流入。(1)近期无明显外部负面冲击,外资短期可能继续流入。一是中美、中欧关系短期持续改善;二是伊以冲突逐步降温;三是美联储降息延后已被市场充分预期,美元指数有所回落。(2)国内地产销售下行速度可能趋缓。一是国内地产政策不断放松。二是比照海外经验来看,国内地产销售回落幅度已较大。(3)后续政策落地可能加速,大概率不会低于预期。一是政治局会议定调靠前发力;二是三中全会研究推进中国式现代化问题,聚焦经济发展。
节前预期的风险事件基本未发生,节后A 股继续震荡上行。(1)经济修复和盈利改善预期持续。一是五一假期出行、消费较好,符合此前预期;二是政治局会议定调提升经济和盈利预期。(2)流动性:美联储延后降息已被充分预期,国内维持宽松,节后融资流入可能上升。(3)政策提振风险偏好:一是节日期间无明显风险事件,习主席访欧或提升市场情绪;二是政治局会议或提振节后市场风险偏好。
节后行业配置:成长占优,关注TMT 和核心资产。(1)节后TMT 和核心资产可能占优:一是根据历史经验,指数快速上行时科技成长、有色、券商等行业表现相对占优。二是根据之前的分析,外资短期可能持续流入,电新、家电、食品饮料等核心资产可能受益。(2)节后建议关注:一是政策和产业趋势向上的传媒(AI 在游戏、教育等的应用)、计算机(自动驾驶、数据要素)、通信(算力、低空经济和车联网)、电子(半导体、消费电子);二是超跌和景气修复的电新(电池、光伏、风电)、券商、消费(食品饮料、旅游、纺服)、化工、汽车、家电等。
风险提示:历史经验未来不一定适用,政策超预期变化,经济修复不及预期。
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